En 2024, l'industrie chinoise des appareils sanitaires a accéléré sa transformation et sa restructuration dans un contexte de multiples tendances.

La politique de reprise a stimulé la reprise de la demande intérieure, devenant un nouveau moteur de consommation et stimulant la consommation sur le marché boursier. La mise en œuvre de la classification de la qualité des toilettes intelligentes et l'amélioration du système de normes de classification de la qualité des produits sanitaires ont continué de promouvoir le fonctionnement normalisé du secteur. Des mesures politiques telles que la certification CCC obligatoire pour les toilettes intelligentes et le catalogue promotionnel des produits pour personnes âgées ont également eu un impact profond sur le développement des produits et la structure du marché, orientant le développement intelligent, écologique, sûr et durable du secteur.

Du côté de la production, l'investissement industriel est resté vigoureux. Les grandes entreprises ont accru leurs investissements, accéléré leur expansion et leur modernisation, et favorisé le développement de pôles industriels et de production intelligente. Le rythme de l'expansion internationale a été considérablement accéléré afin d'éviter les risques commerciaux et de renforcer les capacités opérationnelles locales.

La popularisation des appareils sanitaires intelligents a continué de progresser, devenant un axe majeur d'innovation produit. La demande en soins et services de santé pour les personnes âgées a été stimulée, et un système de produits adaptés aux personnes âgées a progressivement pris forme.

Avec l'essor du modèle de consommation « à guichet unique », la tendance à l'intégration et à la concurrence intersectorielles s'est accentuée. En se concentrant sur la fourniture de salles de bains complètes, les entreprises leaders ont accéléré l'expansion horizontale des catégories de produits et l'extension verticale des services, remodelant ainsi le modèle de développement du secteur.

En 2024, la production chinoise de céramique sanitaire a atteint 181 millions de pièces, soit une légère baisse de 2,69 % par rapport à l'année précédente. Ces dernières années, malgré l'impact du marché immobilier baissier, la production globale de céramique sanitaire a affiché une tendance à la baisse. Cependant, la demande globale du marché est restée résiliente, la production se stabilisant entre 180 et 190 millions de pièces au cours des trois dernières années.

En 2024, le nombre d'entreprises de céramique sanitaire de grande taille en Chine s'élevait à 397, soit une augmentation de 34 par rapport à 2023. Le résultat d'exploitation des entreprises a légèrement augmenté, mais les bénéfices totaux et les marges bénéficiaires ont légèrement diminué, laissant le secteur dans son ensemble confronté à une croissance du chiffre d'affaires sans croissance correspondante des bénéfices. Parallèlement, le nombre d'entreprises déficitaires a augmenté, l'ampleur des pertes s'est élargie, leur montant a augmenté et la pression opérationnelle s'est intensifiée.

Les entreprises de grande taille du secteur des tuyaux de plomberie et des matériaux décoratifs métalliques pour la construction ont enregistré une légère hausse de leur résultat d'exploitation, mais une baisse de leur rentabilité. Comparées aux entreprises de céramique pour le bâtiment et les sanitaires, ces entreprises ont vu leurs pertes diminuer, tout comme leur nombre, mais leur montant total a augmenté. Leurs passifs et la valeur de leurs stocks ont augmenté.

En 2024, la structure régionale de l'industrie chinoise de la céramique sanitaire a montré une nette tendance à la différenciation, avec une agglomération régionale de premier plan et une réorganisation structurelle progressant simultanément. S'appuyant sur sa chaîne industrielle mature et les atouts de ses pôles industriels, la province du Guangdong a maintenu un taux de croissance de la production élevé de plus de 20 %, consolidant ainsi sa position de leader absolu. Base de production de céramique sanitaire représentative du nord, la province du Hebei a enregistré une croissance de la production de près de 40 %, devenant un moteur de croissance national important. La province du Henan, grande région productrice traditionnelle, a subi une baisse de production de plus de 50 % en raison de l'amélioration des exigences environnementales et d'un retard de transformation, soulignant la pression de la modernisation industrielle. La province du Hubei a connu une contraction significative de ses capacités de production en raison de l'intensification des mesures environnementales, accélérant ainsi la redistribution régionale. Globalement, les ressources industrielles accélèrent leur concentration dans les régions leaders, dotées de politiques flexibles et de chaînes industrielles complètes. Le renforcement des normes environnementales et l'intensification de la concurrence régionale ont contraint les zones de production traditionnelles à s'engager dans une transition verte, et l'« effet Matthieu » dans le secteur n'a cessé de se renforcer.

Français En 2024, le volume des exportations chinoises de céramique sanitaire a atteint 110 millions de pièces, inversant la tendance avec une croissance annuelle de 15,04 %. Le volume des exportations a représenté plus de 60 % de la production totale, atteignant un sommet historique, indiquant une augmentation de la dépendance de l'industrie aux marchés étrangers. Les données trimestrielles ont montré que le volume des exportations de céramique sanitaire au quatrième trimestre 2024 a augmenté de manière significative en glissement annuel, ce qui peut être lié aux expéditions anticipées déclenchées par la réduction des rabais de taxes à l'exportation pour certains produits minéraux non métalliques, notamment les carrelages et la céramique sanitaire. Le prix unitaire moyen à l'exportation de la céramique sanitaire est passé de 64,85 USD par pièce à 46,34 USD par pièce, atteignant son plus bas niveau en 10 ans. La valeur des exportations est passée de 6,221 milliards USD à 5,113 milliards USD, soit une baisse de 17,80 %. Cette évolution indique que la stratégie consistant à compenser la baisse des prix par une augmentation des volumes a permis de maintenir l'échelle du marché, mais les marges bénéficiaires ont été fortement comprimées. Par rapport au pic de 2021, la valeur des exportations en 2024 a diminué de 48,2 %, et la baisse cumulée des prix unitaires a atteint 48,5 %, mettant en évidence la perte de marchés haut de gamme et des dilemmes structurels.

En 2024, la valeur totale des exportations chinoises d'appareils sanitaires a atteint 15,637 milliards USD, soit une baisse de 4,69 % en glissement annuel, affichant une tendance à la hausse des volumes et à la baisse des prix. De 2019 à 2024, le volume des exportations a continué de croître, mais les prix unitaires à l'exportation ont globalement baissé, ce qui a entraîné une intensification de la concurrence sur le marché et une compression des marges bénéficiaires. Le volume des exportations de produits tels que les cabines de douche et les robinets a considérablement augmenté, mais le marché haut de gamme a été perdu et la concurrence des prix bas est devenue un défi majeur. Les exportations chinoises d'appareils sanitaires sont principalement destinées à des marchés comme les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, les cabines de douche, les robinets et autres produits étant concentrés à Hong Kong (Chine), aux États-Unis, en Indonésie et dans d'autres régions. Les provinces exportatrices sont fortement concentrées dans des zones de production telles que le Guangdong, le Zhejiang et le Fujian. La province du Guangdong, en particulier, domine les exportations de cabines de douche et de robinets.

Ces dernières années, les entreprises chinoises d'équipements sanitaires ont connu une forte croissance de leurs investissements à l'étranger, concentrant leurs capacités de production sur les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Cela permet d'une part d'éviter les risques commerciaux liés aux politiques antidumping et, d'autre part, d'optimiser l'expansion des marchés locaux grâce à une production et des opérations localisées. Parallèlement, sur les marchés matures d'Europe et des États-Unis, les entreprises adoptent généralement des modèles tels que l'acquisition de marques ou la création de sociétés de vente afin d'éviter les barrières commerciales et de renforcer les capacités de leurs marques. Il convient de noter que, dans un contexte de concurrence internationale accrue, les grandes marques mondiales accélèrent leurs fusions-acquisitions, favorisant ainsi l'intégration sectorielle et obligeant les entreprises chinoises d'équipements sanitaires à accélérer leur implantation à l'international et leur transformation vers le haut de gamme.

Français En 2023, le commerce mondial de céramique sanitaire a considérablement diminué sous l'impact de la baisse de la demande, les exportations totales atteignant 3,45 millions de tonnes, soit une baisse de 5,8 % en glissement annuel. L'Asie, en tant que principale région d'exportation, a représenté 67,6 % des exportations mondiales, mais son volume d'exportation a diminué de 4,5 % pour atteindre 2,33 millions de tonnes. Parmi elles, la baisse des exportations de la Chine a été le facteur décisif de la baisse globale des exportations de l'Asie. Les exportations de l'Inde ont augmenté à contre-courant (5,5 %), devenant un point fort régional. Le volume des exportations de l'UE a diminué de 16,6 % pour atteindre 433 000 tonnes, soit 12,6 %, la Pologne, l'Allemagne et le Portugal ayant tous baissé d'environ 16 %. La Zone de libre-échange nord-américaine est devenue la seule région en croissance, avec une augmentation de 18,4 % ; les exportations du Mexique ont augmenté de 20 % pour atteindre 302 000 tonnes, se concentrant sur le marché américain. D'autres régions, comme la Turquie et l'Amérique du Sud, ont connu des baisses significatives, tandis que l'Afrique est restée stable. À long terme, la position dominante de l'Asie s'est renforcée, sa part des exportations passant de 51 % à 67,6 %, la contribution de la Chine dépassant les 50 %. La part de l'UE a diminué, tandis que les marchés émergents comme l'Inde et l'Afrique ont affiché une croissance significative. L'impact de la géopolitique et des coûts de l'énergie sur la restructuration des chaînes d'approvisionnement régionales est devenu de plus en plus important.