В 2024 году китайская сантехническая промышленность ускорила свою трансформацию и реструктуризацию на фоне множества тенденций.

«Политика обмена» способствовала восстановлению внутреннего спроса, став новым двигателем потребления и стимулируя потребительскую активность на фондовом рынке. Внедрение классификации качества для умных туалетов и совершенствование системы стандартов классификации качества санитарных изделий продолжали способствовать стандартизации работы отрасли. Такие меры политики, как обязательная сертификация CCC для умных туалетов и каталог товаров для пожилых людей, также оказали глубокое влияние на разработку продукции и структуру рынка, задавая направления для интеллектуального, экологичного, безопасного и устойчивого развития отрасли.

В сфере производства инвестиции в промышленность оставались активными. Ведущие предприятия увеличили инвестиции, ускорили расширение и модернизацию, а также способствовали развитию интеллектуального производства и промышленных кластеров. Темпы зарубежной экспансии были значительно ускорены для предотвращения торговых рисков и создания локальных производственных мощностей.

Популяризация «умной» сантехники продолжала развиваться, став одним из основных направлений продуктовых инноваций. Спрос на услуги по уходу и здравоохранению для пожилых людей резко возрос, и постепенно сформировалась система товаров, удобных для пожилых людей.

С развитием модели потребления «из одних рук» стала заметна тенденция к межотраслевой интеграции и конкуренции. Ориентируясь на комплексное обслуживание ванных комнат, ведущие компании ускорили как горизонтальное расширение ассортимента продукции, так и вертикальное расширение услуг, изменив модель развития отрасли.

В 2024 году объём производства санитарной керамики в Китае достиг 181 млн штук, что на 2,69% меньше, чем годом ранее. В последние годы, несмотря на влияние спада на рынке недвижимости, общий объём производства санитарной керамики демонстрирует тенденцию к снижению, однако общий спрос на рынке остаётся устойчивым: объём производства за последние три года стабилизировался на уровне 180–190 млн штук.

В 2024 году количество предприятий по производству крупногабаритной санитарной керамики в Китае составило 397, что на 34 больше, чем в 2023 году. Операционная прибыль предприятий незначительно выросла, однако общая прибыль и рентабельность немного снизились, что поставило отрасль в целом перед проблемой роста выручки без соответствующего роста прибыли. Одновременно увеличилось количество убыточных предприятий, увеличились масштабы и сумма убытков, а также усилилась эксплуатационная нагрузка.

У крупных предприятий в отрасли производства сантехнических труб и отделочных материалов из металлоконструкций операционная прибыль несколько увеличилась, но рентабельность снизилась. По сравнению с предприятиями строительной и санитарной керамики, в отрасли производства сантехнических труб и отделочных материалов из металлоконструкций наблюдалось сокращение масштабов убытков и количества убыточных предприятий, однако общий размер убытка увеличился. Увеличились как обязательства предприятий, так и стоимость запасов.

В 2024 году региональная структура китайской промышленности санитарной керамики показала значительную тенденцию к дифференциации, при этом лидирующая региональная агломерация и структурная реорганизация продвигались одновременно. Опираясь на свою зрелую промышленную цепочку и преимущества промышленного кластера, провинция Гуандун сохранила высокий темп роста производства более 20%, еще больше укрепив свое абсолютное лидирующее положение. Будучи репрезентативной северной базой по производству санитарной керамики, провинция Хэбэй достигла темпа роста производства почти 40%, став важным драйвером национального роста. Провинция Хэнань, традиционно крупный производственный район, столкнулась с падением производства более чем на 50% из-за возросших требований к охране окружающей среды и отстающей трансформации, что подчеркнуло давление промышленной модернизации. Провинция Хубэй столкнулась с значительным сокращением производственных мощностей из-за интенсивной экологической очистки, ускорившей региональную перестройку. В целом, промышленные ресурсы ускоряют свою концентрацию в ведущих регионах с гибкой политикой и полными промышленными цепочками. Более высокие экологические стандарты и усиление региональной конкуренции вынудили традиционные производственные зоны проводить зеленую трансформацию, а «эффект Матфея» в отрасли продолжает усиливаться.

В 2024 году объем экспорта санитарной керамики из Китая достиг 110 миллионов штук, изменив тенденцию с ростом в годовом исчислении на 15,04%. Объем экспорта составил более 60% от общего объема производства, достигнув исторического максимума, что указывает на рост зависимости отрасли от внешних рынков. Квартальные данные показали, что объем экспорта санитарной керамики в четвертом квартале 2024 года значительно вырос в годовом исчислении, что может быть связано с предварительной отгрузкой, вызванной сокращением экспортных налоговых льгот на некоторые неметаллические минеральные продукты, включая плитку и санитарную керамику. Средняя экспортная цена единицы санитарной керамики снизилась с 64,85 долларов США за штуку до 46,34 долларов США за штуку, достигнув 10-летнего минимума. Стоимость экспорта упала с 6,221 млрд долларов США до 5,113 млрд долларов США, снизившись на 17,80%. Это изменение свидетельствует о том, что **стратегия компенсации снижения цен увеличением объёма** позволила сохранить общий масштаб рынка, но рентабельность существенно сократилась. По сравнению с пиковым значением 2021 года, стоимость экспорта в 2024 году сократилась на 48,2%, а совокупное снижение цены за единицу продукции достигло 48,5%, что свидетельствует о потере высокодоходных рынков и структурных дилеммах.

В 2024 году общий объём экспорта сантехники из Китая достиг 15,637 млрд долларов США, снизившись на 4,69% в годовом исчислении, что свидетельствует о тенденции «увеличения объёма при снижении цены». С 2019 по 2024 год объём экспорта продолжал расти, но экспортные цены за единицу продукции в целом снизились, что привело к обострению рыночной конкуренции и сокращению рентабельности. Объём экспорта таких товаров, как душевые кабины и смесители, значительно увеличился, но рынок высокого класса был потерян, и конкуренция по низким ценам стала серьёзной проблемой. Экспорт сантехники из Китая в основном направлен на такие рынки, как США и Юго-Восточная Азия, при этом душевые кабины, смесители и другая продукция сосредоточены в Гонконге (Китай), США, Индонезии и других регионах. Экспортные провинции в основном сосредоточены в таких производственных зонах, как Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь. В частности, провинция Гуандун доминирует в экспорте душевых кабин и смесителей.

В последние годы китайские предприятия по производству сантехники демонстрируют сильную динамику роста зарубежных инвестиций, при этом производственные мощности сосредоточены на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Африка. С одной стороны, это помогает избежать торговых рисков, связанных с антидемпинговой политикой; с другой стороны, это позволяет более эффективно расширять местные рынки за счет локализации производства и эксплуатации. В то же время для зрелых рынков в Европе и США предприятия в основном применяют такие модели, как приобретение бренда или создание сбытовых компаний, чтобы избежать торговых барьеров и расширить возможности премиум-бренда. Стоит отметить, что на фоне обострения международной рыночной конкуренции ведущие мировые бренды ускоряют расширение слияний и поглощений, еще больше способствуя интеграции отрасли и вынуждая китайские предприятия по производству сантехники ускорить свою глобальную структуру и высококачественную трансформацию.

В 2023 году мировая торговля санитарной керамикой значительно сократилась под влиянием сокращающегося спроса, при этом общий экспорт достиг 3,45 млн тонн, что на 5,8% меньше в годовом исчислении. Азия, как крупнейший экспортный регион, заняла 67,6% мирового экспорта, но объем ее экспорта снизился на 4,5% до 2,33 млн тонн. Среди них, снижение экспорта Китая стало решающим фактором для общего снижения экспорта Азии. Экспорт Индии вырос против тренда (5,5%), став региональным событием. Объем экспорта ЕС снизился на 16,6% до 433 000 тонн, что составляет 12,6%, при этом Польша, Германия и Португалия все снизились примерно на 16%. Североамериканская зона свободной торговли стала единственным растущим регионом с ростом на 18,4%; экспорт Мексики вырос на 20% до 302 000 тонн, сосредоточившись на рынке США. В других регионах, таких как Турция и Южная Америка, наблюдалось значительное снижение, в то время как Африка оставалась стабильной. В долгосрочной перспективе лидирующие позиции Азии укрепились: её доля экспорта выросла с 51% до 67,6%, а вклад Китая превысил 50%. Доля ЕС сократилась, в то время как развивающиеся рынки, такие как Индия и Африка, продемонстрировали значительный рост. Влияние геополитики и цен на энергоносители на реструктуризацию региональных цепочек поставок становится всё более заметным.